Yo'qolgan akasidan xat olgach, Tess Grey Angliyaga keladi. Londonda bo'lganida, u vampirlar, qudratli sehrgarlar va bo'rilar ko'chalarda aylanib yuradigan pastki dunyoni kashf etadi. Birodarning maktubi tuzoq bo'lib chiqadi va Tessni qorong'u opa-singillar o'g'irlab ketishadi, ular uning har qanday odamga aylanish va boshqalarning fikrlarini o'qish qobiliyatidan foydalanadilar. Alacakaranlık ovchisi tomonidan asirlikdan qutqarilgan Tess fitna tarmog'iga tushib qoladi va dahshat bilan u va barcha nefilimlarga o'lim xavfi borligini tushunadi. U qiyin qaror qabul qilishi kerak — akasini ozod qilish yoki Alacakaranlık ovchilari bilan birgalikda dunyoni qutqarish uchun jangga kirish. Sevgi har qanday sehrdan ko'ra xavfli va qo'rqinchli bo'lishi mumkin.

