В почти пустом, ночном кафе приближается полночь. Мари отхлебывает кофе и поднимает голову от книги; в этот момент входит молодой человек — музыкант, мешая ей в одиночестве. Оба не успели на последний поезд домой. Музыкант планировал всю ночь проводить тренировки со своей джазовой группой; Мари согласна ни о чем не беспокоиться и проводить время до рассвета за чтением, курением и кофе. Они осознают, что знают друг друга через Эри, красивую сестру Мари. Вскоре музыкант уходит, пообещав вернуться до рассвета.

