Tumanli bir kuni ertalab sinfli bola Empire State Building-ga ekskursiya qiladi. Minora tepasida u do'stona bulut bilan uchrashadi, u uni ettinchi sektorning sirli bulutli tarqatish markaziga (Nyu-Yorkni ham o'z ichiga oladi) tashrif buyurishga taklif qiladi. Ushbu stantsiyada bulutlarning ko'rinishi aniqlanadi va ularni yo'nalishlarga yuboradi. Bulutlar bir xil shakllardan charchagan, shuning uchun bola bu jarayonda ishtirok etishga qaror qiladi va ular uchun g'ayrioddiy tasvirlarni yaratadi...

