1937-yil, may. Ispaniyada avj olayotgan fuqarolar urushi fonida maxsus xizmatlarning ko‘rinmas, ammo shafqatsiz qarama-qarshiligi avj olmoqda. Maxfiy agent Lorenzo Falko yangi xavfli topshiriq oladi va bu topshiriq uni boy va josuslik fitnalari bilan qoplangan Parijga olib keladi. Bu safar uning maqsadi shunchaki dushmanni yo‘q qilish emas, balki Yevropadagi kuchlar muvozanatini o‘zgartirishi va respublikani kuchli targ‘ibot yordamidan mahrum qilishi mumkin bo‘lgan nozik siyosiy sabotajdir.
Dunyoviy hayot girdobida qolgan Falko rassomlar, ziyolilar, sovet va nemis idoralari agentlari dunyosiga duch keladi. Bu yerda har bir tanishuv halokatli bo‘lishi mumkin, ittifoqchi niqobi ortida esa xoin osongina yashirinib oladi. San’at iflos siyosat bilan chatishib ketgan bu o‘yinda bosh qahramon o‘z missiyasini bajarish va jahon halokati arafasida omon qolish uchun bor hayosizligi, jozibasi va sovuqqonligini ishga solishi kerak bo‘ladi.

