Пять лет назад человечество с трудом отбилось от ящероподобных захватчиков. Война окончена, но выжившие герои стали обузой для мирного общества. Рингил Эскиат — лучший мечник Империи, а ныне изгой и пьяница — отправляется в глушь, чтобы спасти кузину из рабства. Обычное расследование выводит его на след двендов — древней расы жестоких полубогов, которые вернулись, чтобы вернуть власть над миром.

