У необычных учеников «Пандемониума» сложные родители. Они также обладают удивительными способностями, в прошлом скрыты ужасные тайны, о которых лучше не знать. Ужасное событие, произошедшее в Клыково семнадцать лет назад, до сих пор бросает тень на жизнь оригиналов. Члены царского зодиака умирают один за другим, и ни могущественные маги, ни бесстрашные полицейские, ни вездесущие журналисты не могут остановить убийцу. Любой житель Клыкова может стать жертвой темной силы, атакующей город, или превратиться в ведьму, призрака или даже огненного волка. Тимоти особенно интересуют оборотни — ведь он сам, кажется, один из них. Так стоит ли пытаться связаться с огненными волками?

