У Келлена осталось критически мало магии, но зато при нём его фирменные карточные финты и потрясающий талант находить неприятности на каждом шагу. В Семи Песках за его голову назначена круглая сумма, но выжить парню помогают верные друзья — мудрая аргоси Фериус Перфекс и пронырливый белкокот Рейчис. Путешествуя, герои оказываются в Гитабрии — процветающем городе великих умов, шпионов и поразительных научных открытий. Всё местное общество замерло в ожидании Большой Выставки, главным событием которой должна стать демонстрация чуда инженерной мысли — разумной Механической птицы. Однако за безупречным фасадом механизма скрывается тёмная тайна приграничной магии. Это изобретение способно нарушить хрупкий баланс сил и развязать разрушительную войну на всём континенте, вовлекая Келлена в опасную игру политических интриг и технологий.

