Главная героиня, одиннадцатилетняя Ларкин, родилась в семье могущественной Ведьмы Топей. В волшебном мире, где она живет, магические способности передаются по наследству. Её младший девятилетний брат Зефир уже вовсю демонстрирует свой уникальный дар, однако у самой Ларкин магия упрямо не просыпается. Она не способна совершить даже самое простейшее заклинание, например, зажечь обычную свечу или изменить цвет волос, из-за чего чувствует себя лишней и бесполезной. Приближается важнейшая ночь года — Зимнее Солнцестояние, совпадающее с полнолунием, когда девочка должна окончательно обрести свою силу. Вооружившись чешуйкой дракодила на удачу, Ларкин отправляется навстречу невероятным тайнам и опасностям скрытого мира, чтобы доказать всем и самой себе, что в её сердце тоже живет истинное волшебство.

