В первой части рассказывается о Чингисхане, который объединяет монгольские племена и создаёт сильное государство. Он совершает многочисленные походы и захватывает новые земли. Монголы покоряют Хорезм и другие государства. Чингисхан показан как сильный, умный, но жестокий правитель.
Во второй части главным героем становится Батый, внук Чингисхана. Он ведёт монгольское войско на Русь. Монголы захватывают и разрушают многие русские города. Русские люди мужественно защищают свою Родину, несмотря на тяжёлые испытания.

